C'est l'histoire d'un petit loup avec, comme tous les loups, de grandes dents et de grandes griffes. Son arrivée dans la forêt plonge les autres habitants dans l'inquiétude.

Maman poule l'accuse d'avoir mangé ses enfants qui ont disparu depuis peu, les trois petits cochons multiplient les actions d'intimidation visant à le faire partir.

La vie difficile pour ce petit loup se poursuivra jusqu'au jour où les autres habitants de la forêt se rendront compte que malgré ces différences, le petit loup peut être un charmant voisin.