Le public visionne un court métrage d’animation d’une dizaine de minutes, puis analyse les différents personnages, situation et lieux. Puis les participants proposent des sensations, des idées musicales, des couleurs, des ambiances ressenties aux musiciens qui les retranscrivent en direct. Une palette sonore de différents timbres s’offre alors au public.

Plusieurs choix peuvent être réalisés pour une même séquence, laissant ainsi le plaisir de découvrir les rouages et les secrets de la composition d’une musique de film. Enfin le public visionne à nouveau l’intégralité du court métrage avec la musique originale créée et interprétée en direct.